2013-
Raymond Reddington staat bovenaan de lijst van gezochte terroristen. Hij besluit zichzelf over te geven bij het hoofdkantoor van de FBI in Washington D.C.. Raymond claimt dezelfde belangen als de FBI te hebben, en stelt voor om samen te werken en gevaarlijke criminelen en terroristen op te pakken. Hij heeft, tijdens al zijn jaren in de onderwereld, een lange lijst opgesteld met figuren die volgens hem een reëel gevaar voor de samenleving vormen. Samen met FBI-profiler Elizabeth Keen pakt hij al snel een gevaarlijke terrorist op. Genoeg reden voor het agentschap om de zwarte lijst af te werken.
Tagline: Never trust a criminal...until you have to.